Lance Sterling (doppiato da Will Smith) è un super agente segreto, affascinante e impeccabile sul lavoro. Walter Beckett (doppiato da Tom Holland) è un giovane e brillante scienziato che si occupa di creare armi segrete e incredibili gadget.

Il mondo fa affidamento sulla super spia Lance Sterling – e Sterling fa affidamento sulle invenzioni tecnologiche del giovane scienziato Walter Beckett. Un giorno Beckett propone all’agente Sterling una tecnologia, nota come “travestimento biodinamico”, che potrebbe rivoluzionare lo spionaggio. Inavvertitamente Lance beve il filtro e viene trasformato in un piccione! Riuscirà a salvare il mondo da un’incombente minaccia nelle vesti… di un pennuto?