Ambientato poco prima del colpo di stato cileno del 1973 che rovesciò il presidente socialista Salvador Allende, il film segue due agenti della CIA, interpretati da John Malkovich e Sam Rockwell, impegnati in una missione che metterà alla prova il loro complesso legame e li trascinerà in una serie di storiche e controverse operazioni degli Stati Uniti, tra cui l’assassinio di JFK. Al centro della storia c’è Chris, interpretato da Malkovich, un agente veterano alle prese con problemi di salute, sensi di colpa e il desiderio di scrivere le sue memorie, mentre Lee, interpretato da Rockwell, è il suo devoto ma altrettanto complesso protetto. Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile della 83/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia a John Malkovich.